"پگی سو" در مراسم تجدید دیدار دبیرستان از هوش می‌رود و زمانی که به هوش می‌آید متوجه می‌شود زمان به عقب بازگشته است وقتی که هنوز دبیرستان را تمام نکرده بود...

عیسی، نجار فروتن اهل یهودیه که کم‌کم متوجه می‌شود پسر خداست، با وجود مخالفت‌هایش و تاکید بر اینکه عشق و نه خشونت راه نجات است، توسط یهودا به سمت اقدامات انقلابی علیه اشغالگران رومی کشانده می‌شود. بار سنگین منجی بشریت بودن در تمام طول زندگی عیسی را عذاب می‌دهد و او را دچار تردید می‌کند.

در نیویورک دهه ۱۹۴۰، دو نوجوان یهودی مصمم هستند علیرغم اختلافات عمیق میان خانواده‌هایشان، دوستی خود را حفظ کنند.